Anunț privind Ofertele de Obligațiuni de la Core Scientific
Compania de minerit Bitcoin, Core Scientific, cu sediul în Texas, a anunțat recent stabilirea prețului pentru o ofertă extinsă de 400 de milioane de dolari în obligațiuni senior convertibile cu o rată a dobânzii de 3,00%, scadente în anul 2029. Oferta inițială a fost de 350 de milioane de dolari, dar a fost majorată datorită condițiilor favorabile de pe piață.
Obligațiunile sunt programate să se finalizeze pe 19 august 2024 și vor fi emise în mod privat către investitori instituționali calificați. Primii cumpărători vor avea opțiunea de a achiziționa obligațiuni suplimentare în valoare de 60 de milioane de dolari.
Detalii despre Oferta de Obligațiuni
Conform comunicatului oficial, aceste obligațiuni neasigurate, care acumulează dobândă semestrial, vor ajunge la maturitate pe 1 septembrie 2029, cu excepția cazului în care sunt convertite, răscumpărate sau reaprovizionată anterior. „Core Scientific va efectua conversiile prin plata sau livrarea, după caz, a numerarului, acțiunilor sale ordinare sau a unei combinații de numerar și acțiuni, la alegerea Core Scientific. Rata de conversie inițială este de 90.9256 acțiuni ordinare pentru fiecare 1.000 de dolari din valoarea nominală a obligațiunilor, ceea ce reprezintă un preț de conversie inițial de aproximativ 11,00 dolari pe acțiune.”
Core Scientific estimează că va obține aproximativ 386,6 milioane de dolari din această ofertă, suma putând ajunge până la 445,0 milioane de dolari în cazul achiziției de obligațiuni suplimentare.
După rambursarea a 61,2 milioane de dolari din împrumuturi restante și a 150,0 milioane de dolari din obligațiuni senior garantate, care vor expira în 2028, restul fondurilor va fi utilizat pentru nevoile generale ale companiei, inclusiv capital de lucru, cheltuieli și achiziții.
Falimentul și Evoluția ulterioară
Core Scientific a depus o cerere de protecție împotriva falimentului în decembrie 2022, în urma unei scăderi pe piața cripto și a falimentului partenerului Celsius. După ce un tribunal de faliment a aprobat planul său de restructurare conform Capitolului 11 în ianuarie, compania a redus datoriile cu 400 de milioane de dolari și a continuat să funcționeze. De la revenirea pe piața de capital, prețul acțiunilor a crescut cu 145%, atingând 8,46 dolari pe acțiune pe Nasdaq.
Adaptarea la inteligența artificială (AI) a fost esențială pentru companie. De exemplu, Core Scientific a anunțat un acord semnificativ în valoare de 6,7 miliarde de dolari cu CoreWeave, o companie emergentă susținută de Nvidia, un important furnizor de tehnologie pentru modele AI. Core Scientific va oferi un plus de 112 megawați de putere de calcul pentru a sprijini operațiunile CoreWeave.
La începutul acestei luni, se știe că CEO-ul Core Scientific, Adam Sullivan, a declarat pentru CNBC: „Am înregistrat o creștere remarcabilă de la reintrarea noastră în ianuarie și ne-am concentrat intens pe dezvoltarea unei infrastructuri digitale de vârf. Această advantaj infrastructural ne-a permis să diversificăm veniturile și să redistribuim anumite facilități pentru a răspunde cererii în creștere pentru tipul de tehnologie necesară în AI.”
