Fuzionarea Attica Bank și a Pagritia Bank: O nouă eră pentru sistemul bancar
Attica Bank a realizat o fuzionare cu Pagritia Bank, o mișcare pe care CEO-ul Attica Bank, Eleni Vrettou, o consideră esențială pentru viitorul ambelor instituții financiare. În cadrul unei Adunări Generale Extraordinare, Vrettou a subliniat că această fuzionare reprezintă o schimbare semnificativă pentru bancă, având scopul de a crea un organism bancar sănătos, dinamic și competitiv.
„Astăzi, ne confruntăm cu una dintre cele mai importante decizii din istoria băncii noastre, o decizie care va modela viitorul nostru și va întări poziția noastră în economia greacă. După o perioadă lungă de dificultăți caracterizată prin fluctuații intense, instabilitate și îngrijorări legate de viabilitatea și siguranța depozitelor, astăzi alegem să lăsăm toate acestea în urmă”, a afirmat Vrettou.
Un nou început pentru Attica Bank
Vrettou a punctat că fuzionarea nu reprezintă doar un pas pentru restructurarea celor două bănci, ci reflectă viziunea și angajamentul acționarilor de a oferi o nouă propunere bancară care să stimuleze concurența și să ofere alternative pentru cetățeni și companii. „Ne dorim un nou institut financiar, dublu ca mărime, cu un bilanț sănătos și o rentabilitate ridicată a capitalului, capabil să facă față provocărilor viitoare și să răspundă mai bine nevoilor pieței, în special pentru IMM-uri și clienți individuali”, a adăugat aceasta.
Strategia fuzionării
Vrettou a menționat că, conform Acordului Acționarilor, fuzionarea Attica Bank cu Pagritia Bank se va realiza prin absorbția celei din urmă. Aceasta a explicat că, deși este o detaliu tehnic, fuzionarea este o strategie amplă de unire a două bănci de dimensiuni similare pentru a crea împreună ceva ce nu ar fi putut realiza separat.
Cu sprijinul Fondului pentru Stabilitate Financiară și al altor acționari, Attica Bank și Pagritia Bank sunt pregătite să își consolideze capitalul, asigurându-se că noul plan de afaceri va fi implementat cu succes. Această fuzionare va permite, de asemenea, integrarea în programul „Hercules III” pentru Activele Nefuncționale ale ambelor bănci, având ca scop reducerea indicatorului sub 3% pentru noua entitate.
Un aspect crucial pentru viitorul sănătos al băncii este recapitalizarea printr-o nouă majorare de capital și emiterea de titluri de participare, planificată pentru luna octombrie, în valoare de 735 milioane de euro.
Fuzionarea Attica Bank cu Pagkratia Bank: Oportunitate de dezvoltare și consolidare
Fuzionarea dintre Attica Bank și Pagkratia Bank are ca obiectiv principal nu doar acoperirea pierderilor generate de reglementările privind creditele neperformante, ci și asigurarea de capital suficient pentru restructurarea și transformarea operațională a băncii. Aceasta va permite, de asemenea, realizarea de noi investiții în modernizarea sucursalelor și în dezvoltarea de noi tehnologii și produse. Cel mai important aspect este că această capitalizare va sprijini creșterea, facilitând acordarea de împrumuturi suplimentare într-un ritm mai accelerat. Scopul este de a restabili și consolida încrederea clienților prin intermediul acestei fuziuni și restructurări.
Crearea celui de-al cincilea cel mai mare institut financiar din țară
Fuzionarea are o semnificație majoră, având în vedere că va crea al cincilea cel mai mare institut financiar din Grecia, după cele patru bănci sistemice existente. Combinarea activelor, clienților, sucursalelor și personalului celor două bănci va întări semnificativ competitivitatea și va extinde rețeaua de servicii la nivel național. Se estimează că, până la sfârșitul anului 2024, noua bancă va avea un total de active de aproximativ 10 miliarde de euro. Scopul este ca, până în 2027, împrumuturile să ajungă la 7,6 miliarde de euro, cu venituri semnificativ mai mari, estimate cu aproximativ 20% mai mult decât suma veniturilor celor două instituții.
Beneficiile fuziunii: economii de scală și îmbunătățirea eficienței
Fuzionarea va permite, practic, dublarea dimensiunilor operațiunilor, generând economii de scală prin reducerea costurilor de operare și îmbunătățirea eficienței organizației administrative. Conform datelor din primul trimestru, activele, depozitele și împrumuturile băncii se ridică la aproximativ 7 miliarde de euro, 5,8 miliarde de euro și 6,2 miliarde de euro, respectiv, în timp ce creditele neperformante se situează în jurul valorii de 3 miliarde de euro. Aceste cifre atestă formarea celei de-a cincea mari bănci din țară, ceea ce va permite furnizarea de servicii mai bune clienților și menținerea competitivității pe piață.
O alegere strategică necesară
Strategia fuziunii a fost descrisă ca fiind o alegere necesară, având în vedere că ambele bănci aveau bilanțuri slabe din cauza unor niveluri ridicate de credite neperformante și a unei capitalizări insuficiente, ceea ce le limita posibilitățile de dezvoltare. Reducerea creditelor neperformante la 3% prin intermediul reglementărilor a generat pierderi semnificative, estimându-se că aceasta se va ridica la 800 de milioane de euro. În absența fuziunii strategice, o vânzare directă a portofoliilor de credite neperformante ar fi dus la pierderi ce ar fi depășit 400 de milioane de euro.
Noua bancă, complet capitalizată și cu un coeficient de capital de peste 15%, va putea să se concentreze fără obstacole pe dezvoltarea operațiunilor sale, pe creșterea cotelor de piață și pe îmbunătățirea profitabilității. Se estimează că rentabilitatea acționarilor va fi semnificativă, cu o rentabilitate estimată a capitalului propriu de peste 20% începând din 2025.
Creșterea competitivității printr-o nouă bancă
Se subliniază faptul că noua bancă este așteptată să atingă profituri mai mari, estimate să depășească 200 de milioane de euro în următorii trei ani. Reprezentanta instituției a declarat că „proiectăm o bancă cu o prezență semnificativă în toate activitățile bancare și suplimentare, care va pune accent pe latură umană. O bancă cu o strategie clară și o creștere rapidă a depozitelor, având o politică de prețuri competitivă, pentru a extinde baza de clienți și a crește lichiditatea.” În prezent, atât Attica Bank, cât și Banca Cretei oferă unele dintre cele mai mari dobânzi la depozite din piața grecească. Totuși, întrebarea este cum putem atrage noi clienți având în vedere că ambele bănci se confruntau cu o capitalizare slabă și cu credite neperformante care se apropiau de 60%. Această situație se schimbă acum definitiv.
Focus pe micile și mijlociile întreprinderi
Noua bancă va pune accent pe acordarea de credite către micile și mijlociile întreprinderi, dezvoltând produse și servicii competitive. În primul trimestru, ambele bănci au reușit să acorde împrumuturi în valoare de aproape 500 de milioane de euro, cu o expansiune creditare pozitivă de 262 milioane de euro. Ce ne-a limitat să facem mai mult? Stabilitatea financiară fragilă și lipsa de capital. Ne propunem ca până în 2027 să avem depozite care să depășească 11 miliarde de euro și împrumuturi de 7 miliarde de euro, cu noi acorduri care să depășească 2 miliarde de euro anual.
Servicii bancare și asigurări de calitate
Noua bancă va oferi servicii superioare de gestionare a averii și va pune accent pe activitățile bancare și de asigurări, oferind atât securitate, cât și randamente. De asemenea, se va concentra pe angajarea de personal specializat, bine pregătit, pentru a răspunde nevoilor fiecărui client. Ne dorim ca interacțiunea umană să fie prioritară, punând accent pe înțelegerea necesităților clientului, nu pe o susținere mecanică și impersonală.
Extinderea rețelei și digitalizarea serviciilor
Noua instituție va avea o rețea extinsă de sucursale la nivel național și centre de afaceri, pentru a putea ajunge la fiecare client din țară, în paralel cu investiții în canalele digitale de servicii. Pentru noi, comunicarea față în față cu clienții este o prioritate, iar acest aspect nu va fi negociat.
Provocările viitoare
Reprezentanta a subliniat că „suntem conștienți de provocările și dificultățile care ne așteaptă. Primul pas important este implementarea Acordului Acționarilor. Determinarea și dedicarea noastră față de bancă sunt evidente prin respectarea unui calendar strict, în ciuda complexității proiectului. Pasul următor important este fuzionarea operațională lină, dar rapidă, a celor două instituții financiare. Un plan bine structurat a fost deja elaborat, cu participarea tuturor angajaților din cele două bănci, iar acest plan este monitorizat cu atenție. Sunt convinsă că, la fel cum ne-am mișcat rapid pentru revitalizarea celor două bănci, vom demonstra eficiența noastră și în contextul integrării operaționale, având ca scop oferirea celei mai bune experiențe pentru clienți. Nu pot să nu subliniez eforturile personalului din Attica Bank și Banca Cretei, atât în perioada de transformare a celor două bănci în ultimul an, cât și în săptămânile recente, când au realizat progrese semnificative pentru a duce la bun sfârșit fuzionarea și a planifica noua bancă.
Responsabilitatea asumată față de acționari și clienți
În cadrul unui recent anunț, s-a subliniat responsabilitatea pe care o asumăm față de acționarii, clienții, angajații noștri, autoritățile de reglementare și întreaga economie prin acest demers. A fost evidențiat faptul că fuziunea reprezintă cea mai bună direcție pentru viitor și, în esență, singura soluție reală și definitivă pentru Attica Bank și Pankritia Bank, în beneficiul acționarilor, angajaților și, mai ales, al clienților noștri.
Angajamentul față de o colaborare eficientă
Reprezentanții băncilor au declarat că sunt determinați să facă față acestei provocări, colaborând strâns de la prima zi între echipele Attica Bank și Pankritia Bank. Aceasta este o moment istoric care ne va permite să continuăm cu încredere și forță pe parcursul anilor ce vor urma.
